Sam & Max: The Devil's Playhouse - Episode 1: The Penal Zone

O jogo começa com um narrador ao estilo Twilight Zone que conta ao público que Sam & Max vieram aprender sobre as «Brincadeiras de Poder» – brinquedos aparentemente inofensivos que Max consegue usar para realizar várias habilidades psíquicas, como teletransporte e precognição. Eles usam primeiro os brinquedos para parar o general alienígena Skun-ka'pe de destruir a cidade, que veio à Terra para procurar as Brincadeiras por si próprio, e o enviam de volta para The Penal Zone – uma prisão interdimensional da qual ele havia escapado anteriormente ao episódio. Durante esta missão, a Polícia Freelance encontra uma seita de Homens-Toupeira que têm vigiado uma artefacto misterioso chamado Caixa de Brinquedos do Diabo, que tem estado no porão do escritório de Sam e Max há muito tempo. Ao assistir a algumas bobinas de filme poeirentas, descobrem que seus bisavós, Sameth e Maximus, foram escolhidos pelo enigmático Sr. Papierwaite para recuperar a Caixa de Brinquedos do Túmulo de Sammun-Mak, um antigo faraó. No entanto, quando eles a recuperaram com sucesso, o Sr. Papierwaite tentou usar os poderes psíquicos de Maximus e a Caixa de Brinquedos para invocar o Deus Primordial Yog-Soggoth e trazer o fim do mundo. Sameth e Maximus conseguiram parar o Sr. Papierwaite ao enganá-lo para que dissesse as palavras de invocação por si próprio e depois encarregaram os Homens-Toupeira da época de vigiar a Caixa de Brinquedos no porão sob o seu edifício (eles deveriam ajudar, mas foram acidentalmente mortos por um feitiço de proteção).