Sam & Max: The Devil's Playhouse - Episode 1: The Penal Zone

Il gioco inizia con un narratore stile Twilight Zone che racconta al pubblico che Sam & Max sono venuti a conoscenza dei "Giocattoli del Potere" – apparentemente innocui giocattoli che Max è in grado di usare per eseguire varie abilità psichiche, come teletrasporto e precognizione. Li usano inizialmente per fermare il generale alieno Skun-ka'pe dal distruggere la città, che è venuto sulla Terra per cercarli personalmente, e lo bandiscono indietro nella Zona Penale – una prigione interdimensionale da cui era fuggito precedentemente nell’episodio. Durante questa missione, i Freelance Police incontrano una setta di Uomini-Talpa che hanno sorvegliato un misterioso artefatto chiamato la Scatola dei Giocattoli del Diavolo, che si trovava nel seminterrato del loro ufficio da molto tempo. Guardando alcune bobine di film polverose, scoprono che i loro bisnonni, Sameth e Maximus, furono scelti dal criptico signor Papierwaite per recuperare la Scatola dalla Tomba di Sammun-Mak, un antico faraone. Tuttavia, quando la recuperarono con successo, il signor Papierwaite tentò di usare i poteri psichici di Maximus e la Scatola per evocare l’Elder God Yog-Soggoth e portare alla fine del mondo. Sameth e Maximus riuscirono a fermare il signor Papierwaite ingannandolo a pronunciare le parole dell’invocazione da solo, e poi affidarono agli Uomini-Talpa di allora il compito di sorvegliare la Scatola nel seminterrato sotto il loro ufficio (dovevano aiutare, ma furono uccisi involontariamente da una magia protettiva).