Sam & Max: The Devil's Playhouse - Episode 1: The Penal Zone

El juego comienza con un narrador al estilo Twilight Zone que le cuenta al público que Sam & Max han descubierto los Juguetes del Poder: juguetes aparentemente inofensivos que Max puede usar para realizar diversas habilidades psíquicas, como teletransportación y precognición. Los primeros en usarlos son para detener al general alienígena Skun-ka'pe de destruir la ciudad, quien ha venido a la Tierra para buscar los Juguetes por sí mismo, y lo destierran de vuelta a The Penal Zone, una prisión interdimensional de la que escapó previamente en el episodio. Durante esta misión, la Policía Freelance se encuentra con una secta de Hombres Topo que han estado vigilando un artefacto misterioso llamado Devil's Toybox, que lleva tiempo en el sótano de la oficina de Sam y Max. Al ver algunas bobinas de película polvorientas, descubren que sus bisabuelos, Sameth y Maximus, fueron elegidos por el enigmático Sr. Papierwaite para recuperar el Toybox de la Tumba de Sammun-Mak, un faraón antiguo. Sin embargo, tras recuperarlo con éxito, Papierwaite intentó usar los poderes psíquicos de Maximus y el Toybox para invocar al Dios Primigenio Yog-Soggoth y traer el fin del mundo. Sameth y Maximus lograron detener al Sr. Papierwaite engañándolo para que pronunciara las palabras de invocación él mismo, y luego encargaron a los Hombres Topo de esa época que custodiaran el Toybox en el sótano bajo su oficina (deberían haberlos ayudado, pero fueron asesinados accidentalmente por un hechizo de protección).