Sam & Max: The Devil's Playhouse - Episode 1: The Penal Zone

Das Spiel beginnt mit einem Twilight Zone-Stil Erzähler, der dem Publikum sagt, dass Sam & Max gekommen sind, um von den "Spielzeugen der Macht" zu lernen - scheinbar harmlose Spielzeuge, die Max in der Lage ist, verschiedene psychische Fähigkeiten, wie Teleportation und Prekognition. Sie benutzen zuerst die Spielzeuge, um den Alien General Skun-ka'pe davon abzuhalten, die Stadt zu zerstören, die zur Erde gekommen ist, um die Spielzeuge selbst zu suchen, und verbannen ihn zurück in die Penal Zone - ein interdimensionales Gefängnis, das er zuvor in die Episode entkam. Während dieser Mission begegnet die Freelance Police einem Kult von Mole Men, der über ein geheimnisvolles Artefakt beobachtet wurde, der das Teufelsspielzeugkasten genannt wird, das seit einiger Zeit im Keller von Sam und Maxs Büro sitzt. Indem sie einige staubige Filmrollen beobachten, lernen sie, dass ihre Urgroßeltern, Sameth und Maximus, von dem kryptischen Herrn Papierwaite ausgewählt wurden, um die Toybox aus dem Grab von Sammun-Mak, einem alten Pharao, zu holen. Doch als sie es erfolgreich erholten, versuchte Papierwaite, Maximus' psychischen Kräften und die Toybox zu benutzen, um den Älteren Gott, Yog-Soggoth, zu beschwören und das Ende der Welt herbeizuführen. Sameth und Maximus schafften es, Herrn Papierwaite zu stoppen, indem er ihn dazu zeichnete, die Worte selbst zu sagen und dann die Mole Men der Zeit mit der Beobachtung der Toybox im Keller unter ihrem Bürogebäude (sie sollten auch helfen, aber wurden unbeabsichtigt von einem Schutzzauber getötet).