Sam & Max: The Devil's Playhouse - Episode 1: The Penal Zone

Het spel begint met een verteller in de stijl van The Twilight Zone, die het publiek vertelt dat Sam & Max te weten zijn gekomen over de "Speelgoedkrachten" – schijnbaar onschuldige speelgoedartikelen die Max kan gebruiken om verschillende psychische vaardigheden uit te oefenen, zoals teleportatie en precognitie. Ze gebruiken deze speelgoedartikelen voor het eerst om de buitenaardse generaal Skun-ka'pe te stoppen van het vernietigen van de stad, die naar de Aarde is gekomen om het speelgoed zelf op te sporen, en verbannen hem terug naar The Penal Zone – een interdimensionele gevangenis waar hij eerder uit was ontsnapt. Tijdens deze missie komen de Freelance-politieagenten een sekte van Mole Men tegen, die een mysterieus artefact, de Duivelse Speelgoeddoos, in de kelder van hun kantoor hebben bewaakt gedurende een lange tijd. Door enige stoffige filmrollen te bekijken, ontdekken ze dat hun overgrootouders, Sameth en Maximus, werden gekozen door de cryptische heer Papierwaite om de speelgoeddoos te bemachtigen uit de Graf van Sammun-Mak, een oude farao. Toen ze deze succesvol hadden teruggekregen, probeerde Papierwaite de psychische krachten van Maximus en de speelgoeddoos te gebruiken om de oeroude god Yog-Soggoth te roepen en het einde van de wereld te brengen. Sameth en Maximus stopten echter Mr. Papierwaite door hem te laten uitspreken de woorden van de bezwering zelf en gaven vervolgens de Mole Men van die tijd de taak om de speelgoeddoos in de kelder onder hun kantoorgebouw te bewaken (ze zouden helpen, maar werden onbedoeld gedood door een beschermende spreuk).