Sam & Max: The Devil's Playhouse - Episode 1: The Penal Zone

Le jeu commence avec un narrateur de style Twilight Zone qui dit au public que Sam & Max sont venus apprendre des « jouets de puissance »- des jouets apparemment inoffensifs que Max est capable d'utiliser pour effectuer diverses capacités psychiques, telles que la téléportation et la précognition. Ils utilisent d'abord les jouets pour empêcher le général Skun-ka'pe extraterrestre de détruire la ville, qui est venu sur Terre pour chercher les Jouets lui-même, et le bannir vers la Zone Pénale- une prison interdimensionnelle qu'il a échappé précédemment à l'épisode. Au cours de cette mission, la police de Freelance rencontre un culte des Mole Men qui surveillent un mystérieux artefact appelé the Devil's Toybox qui est assis dans le sous-sol du bureau de Sam et Max depuis un certain temps. En regardant des bobines de film poussiéreux, ils apprennent que leurs arrière-grand-parents, Sameth et Maximus, ont été choisis par le cryptique M. Paperwaite pour récupérer la boîte à jouets du tombeau de Sammun-Mak, un pharaon ancien. Cependant, lorsqu'ils l'ont récupérée avec succès, Papierwaite a tenté d'utiliser les pouvoirs psychiques de Maximus et la Toybox pour appeler le Dieu aîné, Yog-Soggoth, et amener la fin du monde. Sameth et Maximus ont réussi à arrêter M. Paperwaite en lui faisant dire lui-même les mots de convocation et ont ensuite chargé les Mole Men de l'époque de regarder le Toybox dans le sous-sol sous leur bureau (ils étaient censés aider, aussi, mais ont été involontairement tués par un sort de protection).