Altered Beast

Um centurião romano que morreu em batalha é ressuscitado por Zeus. O centurião é ordenado por Zeus a salvar sua filha Atena de um deus demônio chamado Neff no Submundo. Para conseguir suportar os perigos, o guerreiro ganha a habilidade de absorver bolas de espírito que o transformam em um Altered Beast, uma criatura parte animal, parte humana de força formidável. Entre cada nível, há pequenas animações que dão ao jogador vislumbres do perigo de Atena. Primeiro, ele viaja através do cemitério lutando contra zumbis e demônios alados. O centurião se transforma em um lobisomem para lutar contra Neff na forma de Aggar. O centurião o derrota, mas Neff escapa. O centurião viaja através do Submundo, onde luta contra sanguessugas gigantes, cobras de chocalho com cabeças de dragão chinesas e Chicken Stingers ferozes (semelhantes às do Golden Axe). O centurião se transforma em um dragão humanoide de trovão para lutar contra Neff na forma de Octeyes. O centurião o derrota, mas Neff escapa. O centurião viaja através da Caverna das Almas, onde luta contra Cave Needles (que se assemelham a formigas gigantes), híbridos de tartaruga/caracol e zumbis conhecidos como Grave Masters. O centurião se transforma em um urso humanoide para lutar contra Neff na forma de Mouldy Snail. O centurião o derrota, mas Neff escapa. O centurião chega ao palácio de Neff, onde luta contra zumbis, Chicken Stingers e Hammer Demons. O centurião se transforma em um tigre humanoide para lutar contra Neff na forma de Crocodile Worm. O centurião o derrota, mas Neff escapa. Após chegar a Dis, ele luta contra demônios alados, Homens-Bode, Homens-Javali, peixes-serra e Homens-Unicórnio roxos para chegar até Neff. Quando o centurião confronta Neff, ele se torna um lobisomem dourado enquanto Neff se transforma em um Rhinoceros-Man. Após ser derrotado, um pássaro azul sai do chão e se transforma de volta em Atena. Em seguida, ela é mostrada abraçando seu herói licantropo, agradecendo-lhe por tê-la resgatado. Na versão original do arcade, os créditos finais são intercalados com imagens de atores vestidos com fantasias dos diferentes personagens e monstros do jogo, sugerindo que todo o jogo foi uma produção cinematográfica.