Altered Beast

Un centurión romano que murió en batalla es resucitado por Zeus. El dios le ordena salvar a su hija Atenea del Dios Demonio llamado Neff, en el Inframundo. Para enfrentar los peligros, el guerrero adquiere la habilidad de absorber esferas espirituales que lo transforman en Altered Beast, una criatura mitad animal, mitad humana de formidable fuerza. Entre cada nivel hay pequeñas animaciones que le dan al jugador vislumbres del peligro de Atenea. Primero viaja por el cementerio luchando contra zombis y demonios alados. El centurión se transforma en hombre lobo para enfrentarse a Neff en forma de Aggar. Lo derrota, pero Neff escapa. El centurión viaja por el Inframundo donde lucha contra sanguijuelas gigantes, serpientes de cascabel con cabeza de dragón chino y feroces Chicken Stingers (similares a los de Golden Axe). El centurión se convierte en un dragón humanoide del trueno para enfrentarse a Neff en forma de Octeyes. Lo derrota, pero Neff escapa. Viaja por la Cueva de las Almas donde lucha contra Agujas de la Cueva (que se parecen a hormigas gigantes), híbridos de tortuga/caracol y zombis conocidos como Grave Masters. El centurión se transforma en un oso humanoide para enfrentarse a Neff en forma de Mouldy Snail. Lo derrota, pero Neff escapa. El centurión llega al palacio de Neff donde lucha contra zombis, Chicken Stingers y Demonios del Martillo. Se transforma en un tigre humanoide para enfrentarse a Neff en forma de Crocodile Worm. Lo derrota, pero Neff escapa. Tras llegar a Dis, lucha contra demonios alados, Hombres Cabra, Hombres Jabalí, peces sierra y Hombres Unicornio morados para llegar a Neff. Cuando se enfrenta a Neff, el centurión se convierte en un hombre lobo dorado mientras Neff se transforma en un Rinocer-Man. Tras ser derrotado, un pájaro azul emerge del suelo y se transforma de vuelta en Atenea. Posteriormente, se le muestra abrazando a su héroe licántropo, agradeciéndole por rescatarla. En la versión original de arcade, los créditos finales están intercalados con imágenes de actores con trajes de los distintos personajes y monstruos del juego, lo que sugiere que toda la producción podría haber sido una película.