Altered Beast

Un centurione romano morto in battaglia viene risuscitato da Zeus. Zeus ordina al centurione di salvare sua figlia Atena da un Dio Demoniaco chiamato Neff nell'Oltretomba. Per affrontare i pericoli, il guerriero ottiene la capacità di assorbire sfere spirituali che lo trasformano in un Altered Beast, una creatura metà animale e metà umana di formidabile forza. Tra un livello e l'altro ci sono piccole animazioni che danno al giocatore un'idea del pericolo di Atena. Inizia viaggiando attraverso un cimitero, combattendo contro zombi e demoni alati. Il centurione si trasforma in un licantropo per combattere Neff nella forma di Aggar. Il centurione lo sconfigge, ma Neff scappa. Successivamente, viaggia attraverso l'Oltretomba dove combatte contro sanguisughe giganti, serpenti a testa di drago cinesi e feroci Chicken Stingers (simili a quelli di Golden Axe). Il centurione si trasforma in un drago tuonante antropomorfo per combattere Neff nella forma di Octeyes. Il centurione lo sconfigge, ma Neff scappa. Successivamente, viaggia attraverso la Grotta delle Anime dove combatte contro Cave Needles (che assomigliano a formiche giganti), ibridi tra tartarughe e lumache, e zombi noti come Grave Masters. Il centurione si trasforma in un orso antropomorfo per combattere Neff nella forma di Mouldy Snail. Il centurione lo sconfigge, ma Neff scappa. Il centurione arriva al palazzo di Neff dove combatte contro zombi, Chicken Stingers e Hammer Demons. Il centurione si trasforma in una tigre antropomorfa per combattere Neff nella forma di Crocodile Worm. Il centurione lo sconfigge, ma Neff scappa. Dopo l'arrivo del centurione nel Dis, combatte contro demoni alati, Goat Men, Boar Men, pesci seghe e uomini unicorno viola per raggiungere Neff. Quando il centurione affronta Neff, si trasforma in un licantropo dorato mentre Neff si trasforma in un Rhinoceros-Man. Dopo la sconfitta, un uccello blu esce dal terreno e si trasforma nuovamente in Atena. Successivamente, lei è mostrata mentre tiene per mano il suo eroe licantropo, ringraziandolo per averla salvata. Nella versione arcade originale, i titoli di coda sono intervallati da immagini di attori in costume per i diversi personaggi e mostri del gioco, suggerendo che l'intero gioco fosse una produzione cinematografica.