Altered Beast

Un centurion romain, mort au combat, est ressuscité par Zeus. Le centurion reçoit l'ordre de Zeus de sauver sa fille Athéna d'un dieu démoniaque nommé Neff dans les Enfers. Pour affronter les dangers, le guerrier obtient la capacité d'absorber des boules d'esprit qui le transforment en Altered Beast, une créature mi-animal, mi-humaine d'une force redoutable. Entre chaque niveau, de petites animations donnent au joueur un aperçu des périls d'Athéna. Il voyage d'abord à travers un cimetière en combattant des zombies et des démons ailés. Le centurion se transforme en loup-garou pour affronter Neff sous la forme d'Aggar. Le centurion le vainc, mais Neff s'échappe. Le centurion voyage ensuite dans les Enfers, où il affronte des sangsues géantes, des serpents à tête de dragon chinois et des Chicken Stingers (ressemblant à ceux de Golden Axe). Le centurion se transforme en dragon humanoïde tonnant pour affronter Neff sous la forme d'Octeyes. Le centurion le vainc, mais Neff s'échappe. Le centurion voyage ensuite dans la Caverne des Âmes, où il affronte des Cave Needles (ressemblant à des fourmis géantes), des hybrides tortue-escargot et des zombies connus sous le nom de Grave Masters. Le centurion se transforme en ours humanoïde pour affronter Neff sous la forme de Mouldy Snail. Le centurion le vainc, mais Neff s'échappe. Le centurion arrive au palais de Neff, où il affronte des zombies, des Chicken Stingers et des démons marteaux. Le centurion se transforme en tigre humanoïde pour affronter Neff sous la forme de Crocodile Worm. Le centurion le vainc, mais Neff s'échappe. Après son arrivée dans Dis, il affronte des démons ailés, des Hommes-Chèvres, des Hommes-Sanglier, des poissons scies et des Hommes-Unicorne violets pour atteindre Neff. Lorsqu'il affronte Neff, le centurion devient un loup-garou doré tandis que Neff se transforme en Rhinocéros-Homme. Après sa défaite, un oiseau bleu sort du sol et se transforme en Athéna. Ensuite, on la voit tenant la main de son héros lycanthrope, le remerciant de l'avoir sauvée. Dans l'arcade originale, les crédits de fin étaient entrecoupés d'images d'acteurs en costumes pour les différents personnages et monstres du jeu, suggérant que le jeu entier était une production cinématographique.