Altered Beast

En romersk centurion som dött i strid återuppväcks av Zeus. Zeus befaller honom att rädda sin dotter Athena från en demonisk gud vid namn Neff i underjorden. För att klara av farorna får krigaren förmågan att absorbera andebollar som förvandlar honom till Altered Beast, en varelse som är delvis djur och delvis människa med imponerande kraft. Mellan varje level finns små animationer som ger spelaren glimtar av Athens faror. Han reser först genom kyrkogården och bekämpar zombier och vingade demoner. Centurionen förvandlas till en varulv för att kämpa mot Neff i form av Aggar. Han besegrar honom, men Neff flyr. Centurionen reser genom underjorden där han bekämpar jättelöss, kinesiska ormar med drakskallar och farliga Chicken Stingers (liknande dem från Golden Axe). Centurionen förvandlas till en människoformad åskdrake för att kämpa mot Neff i form av Octeyes. Han besegrar honom, men Neff flyr. Han reser genom Grottan av Själar där han bekämpar Grottnålar (som liknar jättemyror), sköldpadds/snäckhybrider och zombier kända som Grave Masters. Centurionen förvandlas till en människoformad björn för att kämpa mot Neff i form av Mouldy Snail. Han besegrar honom, men Neff flyr. Centurionen anländer till Neffs palats där han bekämpar zombier, Chicken Stingers och Hammer Demons. Han förvandlas till en människoformad tiger för att kämpa mot Neff i form av Crocodile Worm. Han besegrar honom, men Neff flyr. Efter att ha anlänt till Dis bekämpar han vingade demoner, Getmänniskor, Vildsvinsmänniskor, sågfiskar och purpurfärgade Enhörningsmänniskor för att nå Neff. När centurionen konfronterar Neff förvandlas han till en gyllene varulv medan Neff förvandlas till en Rhinoceros-Man. Efter att ha besegrats kommer en blå fågel upp ur marken och förvandlas tillbaka till Athena. Därefter visas hon hållandes armarna med sin lykantropiska hjälte, tackande honom för att ha räddat henne. I den ursprungliga arkadversionen är sluttexterna blandade med bilder av skådespelare i kostymer för de olika karaktärerna och monsterna i spelet, vilket antyder att hela spelet var en filmproduktion.