Altered Beast

Een Romeinse centurio die in de strijd is omgekomen, wordt door Zeus weer tot leven gewekt. Zeus beveelt de centurio om zijn dochter Athena te redden van een demonische god genaamd Neff in de onderwereld. Om de gevaren te kunnen trotsen, krijgt de krijger de mogelijkheid om geestballen op te nemen, waardoor hij transformeert tot een Altered Beast, een wezen dat voor de helft dier en voor de helft mens is en van formidabele kracht voorzien is. Tussen elke level door zijn er korte animaties die de speler een blik geven in de gevaren van Athena. De centurio reist eerst door een begraafplaats waar hij zich een weg vecht door zombies en gevleugelde demonen. Om Neff in de gedaante van Aggar te kunnen bestrijden, transformeert de centurio zich tot een werewolf. Na de overwinning ontsnapt Neff echter. De centurio reist vervolgens door de onderwereld, waar hij zich een weg vecht door reuzelessen, Chinese drakenkopslangen en woeste Chicken Stingers (die lijken op die uit Golden Axe). Om Neff in de gedaante van Octeyes te kunnen bestrijden, transformeert de centurio zich tot een humanoïde donderdraak. Na de overwinning ontsnapt Neff echter opnieuw. De centurio reist vervolgens door de Cavern of Souls, waar hij zich een weg vecht door Cave Needles (die lijken op reuzenmieren), schildpad/slakhybriden en zombies die bekendstaan als Grave Masters. Om Neff in de gedaante van Mouldy Snail te kunnen bestrijden, transformeert de centurio zich tot een humanoïde beer. Na de overwinning ontsnapt Neff echter opnieuw. De centurio arriveert in het paleis van Neff, waar hij zich een weg vecht door zombies, Chicken Stingers en Hammer Demons. Om Neff in de gedaante van Crocodile Worm te kunnen bestrijden, transformeert de centurio zich tot een humanoïde tijger. Na de overwinning ontsnapt Neff echter opnieuw. Na aankomst in Dis vecht de centurio zich door gevleugelde demonen, Geitmannen, Everzwijnen, zaagvissen en paarse Eenhoornmannen om bij Neff te komen. Wanneer de centurio Neff confronteert, transformeert hij zich tot een gouden werewolf, terwijl Neff zich verandert in een Rhinoceros-Man. Na zijn nederlaag komt een blauwe vogel uit de grond en verandert terug in Athena. Vervolgens wordt ze getoond terwijl ze haar lycanthropische held omarmt en hem bedankt voor zijn redding. In de originele arcade-versie zijn de aftitelingscredits gemengd met beelden van acteurs in kostuums voor de verschillende personages en monsters uit het spel, wat suggereert dat het hele spel een filmproductie was.