Kingdom Hearts Birth by Sleep

Kingdom Hearts: Birth by Sleep begint in het Land van Vertrek, waar drie Keyblade-dragers en goede vrienden – Terra, Aqua en Ventus (meestal bekend als Ven) – trainen om Keyblade-Meesters te worden onder leiding van Meester Eraqus. Om deze rang te bereiken, moeten Keyblade-leerlingen de Mark of Mastery-examen afleggen zodra ze volwassen zijn. Terra en Aqua doen dit examen samen, maar in de eerste ronde saboteert Meester Xehanort het examen, waardoor Ventus tussenbeide moet komen. In de tweede ronde vechten Terra en Aqua tegen elkaar, maar terwijl Aqua het examen haalt, wordt Terra ongeschikt verklaard om Keyblade-Meester te worden vanwege de overvloed aan duisternis in zijn hart. Vervolgens beginnen mysterieuze wezens genaamd de Unversed op te duiken in andere werelden, en een andere Keyblade-Meester, Xehanort, verdwijnt spoorloos. Terra wordt gestuurd om de Unversed te vernietigen en Meester Xehanort te vinden, die eerder had aangemoedigd hem de duisternis in zijn hart te omarmen als hij de kracht wil hebben om Keyblade-Meester te worden. Ventus wordt daarentegen door Xehanorts mysterieuze leerling Vanitas gepest om Terra te volgen, tegen Eraqus' wens in. Aqua wordt door Eraqus opgedragen om Terra in de gaten te houden en hem te weerhouden in de duisternis te vervallen, evenals om Ventus terug te brengen naar het Land van Vertrek.