Bowser's Fury

Under en klar och solig dag går Mario längs en stig framför Peachs slott, nära samma plats där han hittade den sönderslagna Clear Pipe-rören i början av huvudkampanjen. Han märker små pölar av svart kladd på stigen och följer dem, tills han stannar vid en stor svart graffiti i form av Shadow Mario-logotypen från Super Mario Sunshine. Graffitit expanderar och skapar en portal som Mario faller igenom, vilket transporterar honom till Lapcat-sjön, där ett regnväder pågår. Kort efter att Mario landat möter han Bowser, som har förvandlats till en större och kraftigare form, känd som Fury Bowser. Mario hittar ett Cat Shine i närheten, vilket rensar bort kladdet från ett närliggande fyr. Fury Bowser blir bländad av ljusstrålen från fyren och drar sig tillbaka till Fury Sun i mitten av Lapcat-sjön. Strax därefter dyker flera öar upp ur vattnet. Efter att Fury Bowser dragit sig tillbaka klarnar stormen och Mario hittar en panikslagen Bowser Jr., som förklarar varför Bowser förvandlats. Han visar Mario en bild han målat av sin far och målar den svart med sin Magiska Pensel, vilket visar att Bowser Jr. var den som korrumperade Bowser. Han inser att både han och hans far är i trubbel och ber, med tvekan, Mario om hjälp, men klargör att detta inte skulle ha hänt under normala omständigheter. Mario accepterar att hjälpa till, och Bowser Jr. följer med honom under resten av äventyret.